1950-е годы. Не имеющая детей пара берет из детдома небольшую девченку. Скоро свежеиспеченные предки обнаруживают, что им достался необыкновенный ребенок - из числа тех, кого сейчас называют экстрасенсами. Дочь доставляет родителям массу вопросов, к которым те совсем не готовы. Нежданно ворачивается из сталинских лагерей родная мама девченки, тоже владеющая паранормальными возможностями. Она желает забрать малыша, но получает отказ. Работник государственной безопасности Гринёв дает обещание Вале возвратить дочь, если она поработает на разведку.