Ярославль, 1974 год. За сутки в городе происходят два громких преступного деяния . На психическом уровне нездоровой физик отрезает голову соседке и приносит её в милицию, а в подвальном помещении многоэтажного дома находят тело уголовника, убитого ударом заточки в ухо. Нити этих преступлений ведут к одному человеку - руководителю психбольницы Михаилу Нагорных и его заместителю Ваганову, в поликлинике которых за прошедшие годы случилось несколько таинственных смертей. Расследует дело бескомпромиссный сотрудник следственных органов по особо принципиальным делам прокуратуры Егор Таболин.