1972 год. В один прекрасный момент услышав песни Робертино Лоретти, 12-летний школьник из Люберец Юра тоже начинает петь. Поначалу он стесняется этого, ведь пение, как считают его ровесников и некоторых взрослых, - совершенно не мужское занятие. Однако, благодаря наставничеству юный учительницы музыки Варвары, Юра развивает собственный талант и решается пройти прослушивание в хор Грачева. У управляющего хора есть всего месяц, чтоб расширить состав исполнителей и приготовить новую программку для участия в телефестивале «Песня года».