1983 год. Юля Морозова изучает зарубежные языки в Ленинградском институте, занимается спортом и даже не представляет, что в самом близлежащем будущем ей будет необходимо работа в КГБ. Она чрезвычайно походит на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, приезжающ?? в Ленинград для встречи с агентом, которые работают в засекреченном НИИ. Сотрудники разведслужб под руководством Волоховым затевают трудную шпионскую игру, планируя выявить «крота» в оборонной индустрии. С этой целью они планируют ввести Юлю в наиблежайшее свита американца, надеясь, что тот клюнет на приманку.