В ролях: Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Иван Колесников, Виталий Кищенко, Антон Шагин, Павел Прилучный, Иван Янковский, Софья Эрнст, Александр Домогаров, Игорь Петренко

Повергнув Наполеона, русская армия изменила мир. Пришло время поменять саму Российскую Федерацию. Однако победители разделились. Власть канителит, а cреди юных офицеров армейской элиты спеет комплот. Возможность условиться миниатюризируется с каждым днём. Свои стают неприятелями. Наступает время гнева.

В ролях: Софья Шуткина, Иван Колесников, Дмитрий Паламарчук, Владимир Литвинов, Артем Крылов, Екатерина Молоховская, Вадим Андреев, Сергей Яценюк, Игорь Угаров, Владимир Дикун

1983 год. Юля Морозова изучает зарубежные языки в Ленинградском институте, занимается спортом и даже не представляет, что в самом близлежащем будущем ей будет необходимо работа в КГБ. Она чрезвычайно походит на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, приезжающ?? в Ленинград для встречи с агентом, которые работают в засекреченном НИИ. Сотрудники разведслужб под руководством Волоховым затевают трудную шпионскую игру, планируя выявить «крота» в оборонной индустрии. С этой целью они планируют ввести Юлю в наиблежайшее свита американца, надеясь, что тот клюнет на приманку.