В ролях: Павел Деревянко, Павел Трубинер, Марина Коняшкина, Ольга Ломоносова, Евгений Сидихин, Егор Баринов, Андрей Смирнов, Игорь Савочкин, Михаил Хмуров, Алексей Комашко

Послевоенный Ростов-на-Дону, 1947 год. Страна все еще ощущала лихорадочное напряжение после победы над фашистами, но на этот раз из-за наступления новой волны преступности. Появление бандитских группировок было неизбежным, они захватывали населенные пункты и безнаказанно творили свои грязные дела на местных улицах. Местные жители жили в страхе и беспокойстве, но их проблемы были неважны для этих преступников, которые презрительно относились к обычным людям.

В самом Ростове находилась опасная банда, специализирующаяся на ночных грабежах. Егор Драгун, опытный оперативник уголовного розыска, решил взяться за расследование этой группировки. Вскоре он обнаружил, что задумка бандитов была необычной - они использовали свои преступления как покров для освобождения немецкого ученого, который в данный момент разрабатывал ядерную бомбу.

В ролях: Павел Трубинер, Алексей Комашко, Бесо Гатаев, Дарья Егорова, Михаил Елисеев, Олег Чернов, Алан Догузов, Вадим Цаллати, Анатолий Петров, Мухамадали Махмадов

Основному разведывательному управлению становится понятно, что полевой глава Масуд планирует масштабный террористический акт, сопоставимый либо даже превосходящий атаку 11 сентября. ГРУ вводит к Масуду подполковника Николая Крылова – сокурсника и хорошего товарища по Рязанскому училищу ВДВ. Задачка Николая, в как это может быть «доверительном» беседе, осознать, соответствует ли реальности информация о подготавливаемом террористическом акте.