В ролях: Сергей Жарков, Дарья Румянцева, Сергей Колос, Макс Максимов, Алексей Шаблюк, Кира Кауфман, Денис Синявский, Алексей Байдаков, Евгений Карпов, Алексей Штукин

В маленький приморский городок Южноморск из столицы ворачивается бывший житель этих мест, юный опер Андрей Кораблев. Причина для возврата в город собственного юношества у Андрея грустный – он приехал хоронить единственного близкого человека, собственного деда, старенького рыбака, не так давно умершего в море. В городе Андрея помнят. В свое время он служил в местном УМВД, у него осталось много друзей и знакомых с обеих сторон закона. Общаясь с ними, Андрей делает заключение, что погибель деда не была случайной.