Ярославль, 1974 год. За сутки в городе происходят два громких преступного деяния . На психическом уровне нездоровой физик отрезает голову соседке и приносит её в милицию, а в подвальном помещении многоэтажного дома находят тело уголовника, убитого ударом заточки в ухо. Нити этих преступлений ведут